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金融サービスソリューション実例

金融サービス業界の経営者、IT専門家および管理者は、アドビのソリューションを使用することで効率的に目的を達成できます。 次の３つの例で説明します。

• セールスマネージャ
• 統括責任者

セールスマネージャはアドビのソリューションを使って販売サイクルを短縮

全国規模で営業を行っている保険会社のセールスマネージャは、Webベースの同業他社から徐々にシェアを奪われています。 セールスマネージャは、見積もりから保険証書の作成まですべてを紙のフォームに頼っているため、個々の販売サイクルに最大60日もかかっています。これでは、オンラインで取引する他社が先に契約を取ってしまうことは言うまでもありません。 競争の激しい今日の市場で顧客シェアと固定客を勝ち取るには、迅速な個別情報の共有方法を開発する必要があります。

アドビの金融サービスソリューションを使用し、保険契約の販売プロセスを自動化して販売サイクルを短縮し、文書集約型プロセスを効率化することで、外交員がより多く契約を締結できるようにします。

アドビのソリューションでできること：

• 顧客別の情報を速やかに外交員に配信し、外交員が顧客の希望にすばやく的確に応答できるようにする
• すべての情報を適切なチャネルに動的に転送できるインテリジェントな「セルフサービス」ドキュメントを顧客と外交員の両方が使用することで、管理コストを削減する
• 手作業での処理をなくし、レガシーデータと既存のテクノロジに対する投資回収率を高める
• 顧客情報の再入力をなくすことで、従業員の効率を高め、間違いを減らす

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統括責任者はアドビのソリューションを使って、収益幅の少ない市場で利益の拡大を図る

保証業務会社の保険および金融商品主幹統括責任者のケースです。商品は独立業者によって販売されます。 この統括責任者には、競争が厳しく、収益率の低い保証市場で収益を拡大させることが求められています。 この債券発行業務では、債務者と保証業者間で、レビューと承認のために何度かフォームのやりとりが必要となります。 両者ともに、必要に応じてコメントを残し、その後文書を承認する必要があります。

コストと時間のかかる紙ベースのレビューを行う代わりに、アドビの金融サービスソリューションを使用すれば、共同作業プロセスを自動化でき、組織的な機敏さと生産性の向上に役立ちます。

アドビのソリューションでできること：

• プロセスの自動化により、これまで数日かかっていた処理を数分に短縮し、効率化する
• 手作業での処理をなくすことで、取引ごとのコストを大幅に削減する
• セルフサービス処理を採用することで、外交員／ブローカーの満足度を向上させる
• インテリジェントドキュメントを使用することで、規格に準拠した保証書の完全性を保持する

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